Votre avenir financier commence aujourd'hui.
J’aide les cadres et les familles à investir en confiance, en alliant immobilier et placements financiers, pour bâtir un patrimoine solide, protéger leur famille et préparer leur avenir en toute sérénité.
Étude patrimoniale personnalisée
Recueil de votre situation (professionnelle, personnelle, fiscale,...): objectifs et horizons
Restitution de l'étude patrimoniale: préconisations et simulations sur-mesure en
Immobilier: résidence principale, investissement locatif, défiscalisation, financement,...
Placements financiers: choix des enveloppes fiscales, allocation d'actifs sur-mesure,...
Fiscalité: activation des leviers d'optimisation
Ingénierie patrimoniale: choix juridique, transmission,...
Découvrez où vous en êtes vraiment :
une étude patrimoniale personnalisée vous est offerte, sans aucun engagement.
Un conseil neutre et clair pour avancer en toute sérénité.
Nos solutions pour construire votre patrimoine
Accompagnement pas à pas pour les souscriptions et relations avec les partenaires (promoteurs, banques, assureurs,...)
Suivi trimestriel pour bilan avec arbitrages si nécessaire
Aide à la déclaration d'impôts
Vous pourrez donc vous consacrer à ce qui compte le plus pour vous!
Immobilier Neuf
Immobilier Ancien
SCPI (Immobilier d'entreprise)
Placements financiers
Éducation financière
conférences et webinaires à venir
Prochains événements?
Vous désirez investir en immobilier mais ne savez pas par où commencer?
Vous souhaitez investir, même en temps de crise?
Vous voulez transformer vos impôts en patrimoine?
...
Exemple de la série de webinaires "Les Essentiels"
Pour obtenir des archives, replays,... me contacter
Formation / Organisation
Conseillers en investissements
Développement d'organisations
Rythme individualisé
Vous êtes intéressé par le métier et avez de nombreuses interrogations?
Le conseil patrimonial est pertinent pour vous, si...
Vous souhaitez créer et développer votre patrimoine afin d'obtenir des revenus complémentaires, notamment à votre retraite?
Vous aimeriez optimiser vos impôts et les réorienter afin de développer votre patrimoine ?
Vous souhaitez protéger votre famille et vous sentir plus serein ?
Vous aimeriez transmettre le fruit de vos efforts aux personnes que vous aimez ?
Processus personnalisé
Les étapes sont pensées pour vous, dans le but de vous faire avancer continuellement et sereinement tout en respectant les objectifs que vous vous êtes fixés au début de l’accompagnement.
Parlez-moi de vous
Exprimer votre situation, votre point de départ et là où vous souhaitez aller pour passer du rêve à la réalité.
Votre plan sur-mesure
Comprendre le chemin qui vous permet d'atteindre votre idéal, adapté à votre rythme grâce à un audit patrimonial.
Place à l'action!
Actionner les leviers pour avancer vers vos objectifs avec sérénité tout en étant accompagné à chaque étape.
Je vous accompagne pour toutes les démarches administratives.
Sérénité dans le temps
Votre situation évolue au fil des mois. Nous effectuerons ensemble un point tous les trimestres dans la durée.
Vos bénéfices au cours de ce programme:
Vous serez serein d'avoir préparé votre retraite .
Vous serez rassuré des revenus complémentaires que vous avez constitué .
Vous serez satisfait de mobiliser vos impôts pour développer votre patrimoine .
Vous serez détendu sur votre pression financière .
Vous serez heureux de consacrer votre temps à ce que vous aimez .
Ils m'ont fait confiance:
Jean-Baptiste (47 ans)
manager commercial
“J’avais peur d’investir suite à des désillusions et en même temps j’avais le sentiment de la nécessité de faire quelque chose. Aurélien m’a aidé et rassuré.”
Avec Jean-Baptiste, nous avons mis en place plusieurs investissements en versements programmés (immobilier et financier) pour des revenus complémentaires tout en conservant de l’épargne souple.
Laure (32 ans)
ingénieure
“Mon travail me prend énormément de temps et je me sentais mal conseillée. Je voulais faire de l’immobilier. Aurélien a trouvé une solution sur-mesure.”
Nous avons mis en place un investissement immobilier adapté, diversifié, souple sur le long terme qui lui permet en même temps d’équilibrer son patrimoine financier.
Margot (34 ans)
médecin généraliste
“En début de carrière, je n’avais aucune connaissance de ce que je devais faire.
Tout a été clair, simple, facile à mettre en place et j’en fais profité toute l’équipe de mon cabinet médical.”
Entre assurance-vie, PER et immobilier, nous avons mis en place des solutions à court, moyen et long terme
Vanessa (49 ans)
psychologue
“J’avais déjà fait de l’immobilier mais j’avais l’impression d’être allé au maximum. En même temps, je sais que ma retraite sera dérisoire. Ma fiscalité me faisait peur également avec les réformes annoncées.”
Nous avons allégé sa pression fiscale sur l’immobilier, restructuré ses mensualités pour lui donner plus d’air et investir sur de l’épargne souple.
FAQ - Questions Fréquentes
Je dirais "le plus tôt possible !" parce que plus vous vous y prenez tôt, plus vous pouvez bénéficier d'effets de levier dans le temps. Votre effort d'épargne sera donc moins important car celui-ci sera lissé dans la durée.
Mon conseil et l'étude patrimoniale sont offerts.
Ma rémunération est issue des commissions perçues lorsque vous souscrivez avec moi.
Ces montants correspondent aux grilles établies pour tout distributeur du produit concerné.
Pour rappel, mes solutions préconisées doivent juridiquement correspondre à votre profil, indépendamment des commissions perçues.
Cela permet un conseil objectif et transparent.
Les conseils gratuits que vous retrouvez sur internet ou dans les magazines sont génériques.
Elles apportent du contenu plus ou moins qualitatif "en général", restent en surface des problématiques profondes que vous pouvez rencontrer, et surtout ne vous permettent à aucun moment d’échanger en direct avec un professionnel.
Mon accompagnement est personnalisé.
Je dispose de toutes les habilitations nécessaire pour vous accompagner sur l'ensemble des solutions du marché, à savoir:
- Conseiller en Investissements Financiers avec l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers
- Mandataire d'intermédiaire en Opérations de Banque et de Service de Paiements
- Mandataire d'intermédiaire en Assurance
Inscrit à l'ORIAS sous le n° 23008175,
adhérent à l'association professionnelle ANACOFI,
sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest 75436 PARIS Cedex 9
- attestation d'habilitation délivrée par STELLIUM Immobilier, titulaire de la carte de transaction immobilière n°CPI 3101 2015 000 001 813
Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Zürich Insurance PLC.
Prêt à démarrer ensemble l'accompagnement et atteindre vos objectifs en toute sérénité?
Vous pouvez également me contacter pour toutes questions
06 27 20 53 46
ageorges@orea-patrimoine-conseil.fr
