Votre avenir financier commence aujourd'hui.

J’aide les cadres et les familles à investir en confiance, en alliant immobilier et placements financiers, pour bâtir un patrimoine solide, protéger leur famille et préparer leur avenir en toute sérénité.

ÉTUDE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

  • Recueil de votre situation (professionnelle, personnelle, fiscale,...): objectifs et horizons

  • Restitution de l'étude patrimoniale: préconisations et simulations sur-mesure en

    • Immobilier: résidence principale, investissement locatif, défiscalisation, financement,...

    • Placements financiers: choix des enveloppes fiscales, allocation d'actifs sur-mesure,...

    • Fiscalité: activation des leviers d'optimisation

    • Ingénierie patrimoniale: choix juridique, transmission,...

Vous ne savez pas par où commencer ?

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ACCOMPAGNEMENT COMPLET SUR LES SOLUTIONS

  • Accompagnement complet pour les souscriptions et relation avec partenaires

  • Suivi trimestriel pour bilan avec arbitrages si nécessaire

  • Aide à la déclaration d'impôt

Vous pourrez donc vous consacrer à ce qui compte le plus pour vous!

EDUCATION FINANCIERE

  • Conférences en présentiel (durée 1h30)

  • Webinaires tous les mois

  • Ateliers en entreprises

  • Partenariat sur-mesure

Prochain événement?

Webinaire exclusif:

mardi 23 septembre 2025

18h à 19h

Comment transformer 400 € par mois en une rente de 1 000 € net, sans apport, tout en protégeant votre famille ?

Gratuit sur inscription
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Pour obtenir des archives, replays,... me contacter

exemple série de webinaires "Les Essentiels"

FORMATION

  • Conseillers en investissements

  • Développement d'organisations

  • Rythme individualisé

Vous êtes intéressé par le métier et avez de nombreuses interrogations?

Echangeons pendant quelques minutes!
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Aurélien GEORGES

conseiller en investissements

fondateur d'OREA Patrimoine Conseil

Je vous aide à préparer votre avenir financier sereinement et à vous libérer du temps pour vous consacrer à l'essentiel.

Le conseil patrimonial est pertinent pour vous, si...

  • Vous souhaitez créer et développer votre patrimoine afin d'obtenir des revenus complémentaires, notamment à votre retraite?

  • Vous aimeriez optimiser vos impôts et les réorienter afin de développer votre patrimoine ?

  • Vous souhaitez protéger votre famille et vous sentir plus serein ?

  • Vous aimeriez transmettre le fruit de vos efforts aux personnes que vous aimez ?

CONSEIL PATRIMONIAL PERSONNALISÉ

Les étapes sont pensées pour vous, dans le but de vous faire avancer continuellement et sereinement tout en respectant les objectifs que vous vous êtes fixés au début de l’accompagnement.

Parlez-moi de vous

Exprimer votre situation, votre point de départ et là où vous souhaitez aller pour passer du rêve à la réalité.

Votre plan sur-mesure

Comprendre le chemin qui vous permet d'atteindre votre idéal, adapté à votre rythme grâce à un audit patrimonial.

Place à l'action!

Actionner les leviers pour avancer vers vos objectifs avec sérénité tout en étant accompagné à chaque étape.

Je vous accompagne pour toutes les démarches administratives.

Sérénité dans le temps

Votre situation évolue au fil des mois. Nous effectuerons ensemble un point tous les trimestres dans la durée.

Vos bénéfices au cours de ce programme:

  • Vous serez serein d'avoir préparé votre retraite .

  • Vous serez rassuré des revenus complémentaires que vous avez constitué .

  • Vous serez satisfait de mobiliser vos impôts pour développer votre patrimoine .

  • Vous serez détendu sur votre pression financière .

  • Vous serez heureux de consacrer votre temps à ce que vous aimez .

FAQ - Questions Fréquentes

Quel est meilleur moment pour débuter une étude patrimoniale ?

Je dirais "le plus tôt possible !" parce que plus vous vous y prenez tôt, plus vous pouvez bénéficier d'effets de levier dans le temps. Votre effort d'épargne sera donc moins important car celui-ci sera lissé dans la durée.

Combien cela vous coûte t-il ?

Mon conseil et l'étude patrimoniale sont offerts.

Ma rémunération est issue des commissions perçues lorsque vous souscrivez avec moi.

Ces montants correspondent aux grilles établies pour tout distributeur du produit concerné.

Pour rappel, mes solutions préconisées doivent juridiquement correspondre à votre profil, indépendamment des commissions perçues.

Cela permet un conseil objectif et transparent.

Pourquoi investir dans un accompagnement alors qu’il existe de nombreux conseils sur internet ou dans la presse spécialisée ?

Les conseils gratuits que vous retrouvez sur internet ou dans les magazines sont génériques.

Elles apportent du contenu plus ou moins qualitatif "en général", restent en surface des problématiques profondes que vous pouvez rencontrer, et surtout ne vous permettent à aucun moment d’échanger en direct avec un professionnel.


Mon accompagnement est personnalisé.

Je dispose de toutes les habilitations nécessaire pour vous accompagner sur l'ensemble des solutions du marché, à savoir:

- Conseiller en Investissements Financiers avec l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers

- Mandataire d'intermédiaire en Opérations de Banque et de Service de Paiements

- Mandataire d'intermédiaire en Assurance

Inscrit à l'ORIAS sous le n° 23008175,

adhérent à l'association professionnelle ANACOFI,

sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest 75436 PARIS Cedex 9

- attestation d'habilitation délivrée par STELLIUM Immobilier, titulaire de la carte de transaction immobilière n°CPI 3101 2015 000 001 813

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Zürich Insurance PLC.

Prêt à démarrer ensemble l'accompagnement et atteindre vos objectifs en toute sérénité?

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Vous pouvez également me contacter pour toutes questions

06 27 20 53 46

ageorges@orea-patrimoine-conseil.fr